Unsere Vorgehensweise
Informationen sammeln
Wir führen anhand einer Basisanalyse einen Check bezüglich Ihrer vorhandenen Verträge und Ihrer Planungen durch. Entscheidend ist, wo Sie ganz persönlich sich in Zukunft sehen und was Sie bisher bereits dafür getan haben.
Überprüfung | Soll-Ist Analyse
Nachdem uns bekannt ist, welche Ziele und Wünsche Sie ganz persönlich haben, und welche Verträge dafür möglicherweise bereits vorhanden sind, überprüfen wir im Büro, eine oder mehrere mögliche Vorgehensweise um die Zielerreichung zu gewährleisten.
Grundsätzlich ist es sehr gut, wenn Sie vorausschauend bereits Maßnahmen ergriffen haben. Manchmal ist das bereits Jahre her, manchmal sehr zeitnah erfolgt. Entscheidend ist dann, wie bestehendes mit neuem sinnvoll verknüpft werden kann. Daraus wird dann ein Konzept, manchmal werden es mehrere, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt.
Ältere Verträge können oft verbessert werden, in dem man sie auf aktuelle Grundlagen umstellt.
Vorstellung und Feinjustierung
Wenn wir unsere Planung mit der Erstellung von Vorschlägen abgeschlossen haben, kommt die Phase, Ihnen diese vorzustellen.
In der Regel erfolgt an dieser Stelle die Feinjustierung mit Ihnen gemeinsam. Fragen werden beantwortet und Stellschrauben werden benutzt um ein für Sie perfektes Ergebnis zu erhalten.
Durchführung
Wenn alles so ist wie es sein soll, dann werden die letzten Schritte vollendet. Verträge werden geschlossen, abgegeben und deren Durchführung wird überprüft.
Abhängig davon, ob es sich um ein komplexes Thema wie eine Baufinanzierung oder die Absicherung gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit handelt oder um den Abschluss einer Pferdehalter-Haftpflicht dauern diese Vorgänge unterschiedlich lange. Es kommt vor, dass wir eine Baufinanzierung mit Darlehensverträgen innerhalb 48 Stunden erledigt haben, es kann aber auch länger dauern. Eine Pferdehalter-Haftpflicht ist binnen einer Stunde beschafft.
Ihre berufliche Vorgehensweise unterscheidet sich vermutlich, wenn überhaupt, nur geringfügig von unserer!
